Services
Conseil en investissement
Libérez votre potentiel financier grâce à notre service de Conseil en investissement. Nous accompagnons les dirigeants, les expatriés et les familles internationales dans la construction et la gestion de leur patrimoine, avec des objectifs concrets tels que la préparation de la retraite, la création de revenus complémentaires, la constitution d’un capital à moyen/long terme ou encore la transmission.
Notre équipe prend le temps d’analyser votre situation, vos priorités et votre tolérance au risque afin de définir une stratégie d’investissement sur mesure, cohérente avec votre horizon de placement et vos ambitions de croissance.
Nous vous accompagnons notamment sur une large gamme de solutions d’investissement, parmi lesquelles :
- Organismes de Placement Collectif (OPCVM, FIA)
- Actions (zones géographiques, secteurs, styles de gestion)
- Obligations (souveraines, corporate, investment grade / high yield)
- Produits structurés (selon votre profil de risque et votre horizon)
- ETF / Trackers
- Private Equity et solutions non cotées (selon éligibilité)
- Immobilier direct ou via des fonds (ex. SCPI, SIIC)
- Instruments monétaires et solutions de gestion de trésorerie
Nous vous conseillons également sur le choix des enveloppes de détention, en tenant compte de leurs impacts financiers, civils et fiscaux, notamment :
- PEA (Plan d’Épargne en Actions)
- PER (Plan d’Épargne Retraite)
- Compte-titres (CTO)
- Assurance-vie
Que vous cherchiez à diversifier votre portefeuille, à explorer de nouveaux marchés ou à maximiser vos rendements, nous sommes là pour vous aider à prendre des décisions éclairées.
Faites-nous confiance pour vous guider dans le paysage financier et atteindre les résultats que vous visez. Construisons votre patrimoine ensemble !
Ingénierie patrimoniale
Gagnez en sérénité grâce à notre service de Structuration patrimoniale. Nous savons que la gestion d’un patrimoine peut être complexe, en particulier pour les dirigeants et les familles internationales. Notre équipe conçoit des solutions personnalisées afin d’optimiser vos actifs et de les aligner sur vos objectifs de long terme.
De l’optimisation fiscale à la planification successorale, nous mettons en place des stratégies globales pour protéger et faire croître votre patrimoine (optimisation fiscale, modes de rémunération du dirigeant, cession d’entreprise, LBO/OBO, Pacte Dutreil, transmission du patrimoine). Nous étudions également l’impact de votre régime matrimonial — qu’il soit français (local) ou étranger — au regard de votre situation actuelle et de vos projets futurs, afin d’assurer une cohérence entre votre organisation familiale, vos objectifs patrimoniaux et la détention de vos actifs.
Nous vous conseillons aussi dans vos projets d’expatriation et d’impatriation, en évaluant les avantages et les points de vigilance sur les plans financier, fiscal et civil. D’autre part, nous pouvons vous accompagner dans la gestion de votre trésorerie, l’élaboration d’un budget et le pilotage de vos flux financiers.
Enfin, un bilan patrimonial constitue une étape cruciale et prioritaire : il permet de poser un diagnostic complet de votre situation avant toute recommandation et toute mise en œuvre de stratégie.
Assurance & Protection
Protégez votre avenir grâce à notre service Assurance & Protection. Nous savons que la vie peut être imprévisible et qu’une couverture adaptée est essentielle pour vous et votre famille. Nos experts évaluent vos besoins spécifiques et vous recommandent des solutions d’assurance sur mesure, pour vous apporter sérénité et tranquillité d’esprit.
De l’assurance-vie et santé à la protection des biens et à la responsabilité civile, nous veillons à ce que vous soyez couvert face aux événements inattendus. Nous plaçons votre sécurité au cœur de notre démarche et collaborons avec des partenaires de confiance afin de vous proposer les meilleures options. Faites-nous confiance pour protéger vos proches et votre patrimoine, afin que vous puissiez vous concentrer sur l’essentiel.
Financement
Naviguez sereinement dans l’univers du financement grâce à notre service de courtage en prêts. Nous savons que l’obtention d’un crédit peut être complexe, notamment pour les expatriés et les familles internationales. Notre équipe expérimentée est là pour simplifier vos démarches.
Nous analysons vos besoins et votre situation financière, puis vous orientons vers les meilleures solutions disponibles. Que vous recherchiez un crédit immobilier, un prêt professionnel ou un financement personnel, nous négocions en votre nom afin d’obtenir les conditions les plus avantageuses. Grâce à notre expertise, vous pouvez avancer vers vos objectifs en toute confiance, sans le stress lié à la complexité du marché du crédit.
Services de relocation
Facilitez votre installation grâce à nos services de relocation. Nous savons qu’un déménagement, surtout à l’international, peut être éprouvant pour les expatriés et les familles internationales. Notre équipe dédiée vous accompagne à chaque étape.
De la recherche du logement idéal à l’intégration dans votre nouvelle communauté, nous gérons tous les détails. Nous vous assistons pour la logistique, la scolarisation et l’accès aux services locaux, afin de garantir une transition fluide pour vous et votre famille. Nous vous accompagnons également dans l’ouverture d’un compte bancaire en France et échangeons avec les banques locales afin de négocier les meilleures conditions bancaires. Grâce à notre approche personnalisée, vous pouvez vous concentrer sur votre nouvelle aventure pendant que nous nous occupons du reste.
Services de conciergerie
Vivez une expérience alliant luxe et praticité grâce à nos services de conciergerie. Nous savons que votre temps est précieux, et notre mission est de vous simplifier le quotidien. Que vous ayez besoin d’aide pour des tâches courantes, l’organisation d’événements ou des démarches personnelles, notre équipe dédiée est à votre disposition.
De la gestion de biens en location à l’organisation d’expériences exclusives, nous adaptons nos prestations à vos besoins spécifiques. Grâce à notre accompagnement bilingue, vous bénéficiez d’une communication fluide et d’un service irréprochable. Confiez-nous les détails, pour que vous puissiez vous concentrer sur l’essentiel : profiter pleinement de la vie.